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北美页岩气发展冲击中国石化产业

中国页岩气网讯：随着美国以页岩气为原料的石化产品供应量增加，低成本的优势将会进一步挤压国产货的市场份额。如果不能找到更好的方法应对，国产装置开工率将进一步下降，企业亏损加剧，可能会迎来新的一轮行业洗牌。

从今年6月起，国际油价开始大幅下跌，近期更是一举跌破80美元/桶，并延续跌势，截至到目前累计跌幅已经超过25%。油价的大幅下跌，背后有多重因素政治格局、地缘政治等的影响，有短期也有长期，而页岩气作为新能源的代表不断冲击着传统能源体系，也必将长期压制原油价格。

我们都知道由于美国率先实现页岩气开采技术的突破，在全球掀起了一场“页岩气革命”。这个革命不仅带来了天然气产品的飙升，同时也在不断威胁着传统能源——煤炭和石油在石化产业的垄断地位。

页岩气作为资源性产品，它的储量分布相对比较集中，按照美国能源情报署评估的结果显示，中国，美国，阿根廷，墨西哥，南非，澳大利亚，加拿大可采资源量排名靠前，占据总资源80%以上。对于页岩气的研究和钻探，美国从19世纪30年代就率先开始，但广泛的商业性直到1980年美国政府由于地缘政治影响以及出于对能源安全的考虑，实施了非常规燃料免税政策后才得以快速发展。进入21世纪后，美国页岩气步入了规模化的高速发展阶段，产量也呈现逐年递增的态势。以2013年为例，美国页岩气在整个天然气中的占比已经达到24%，而这一数据在2001年仅为2%。

虽然美国页岩气的开采和使用始终伴随着民众对于环境污染，资源浪费，生产安全等问题的质疑，但不得不承认，正是由于页岩气的，美国又再次成为石化产业投资的一篇热土。

北美的页岩气优势吸引更多的新生产商进入，他们或者直接独立投资，或者积极和美国当地公司合作投资。包括台湾的台塑集团（Formosa）、南非萨索尔公司（Sasol）、韩国乐天集团（Lotte）和墨西哥美希弗公司（Mexichem）等全球著名的石化企业都在着手建立新的供应链体系，获取最大的原料成本优势地位。

伴随着新投资者的进入，新的石化装置，如裂解装置，聚合装置，甲醇装置等都在紧锣密鼓的建设当中。美国化工理事会预测，这些在新建接近200个基于页岩气的石化项目的总投资将达1500亿美元。从安迅思跟踪的市场信息得到，这些新投建的装置将从2016年开始陆续投入开车，若所有规划中的新裂解装置都建设完成，到2020年，美国的乙烯产能将增加50%，达到4100万吨/年，下游主要化工产品的新增产能也将超过2000万吨/年。其中仅聚乙烯2016-2018年新增产能就将超过500万吨。

随着市场对于北美石化项目进一步了解，大家越来越多的疑问是，这些以页岩气作为原料生产的石化产品到底竞争力如何，是否会进入亚洲中国市场对于以石油、煤炭为原料的传统石化行业产生巨大的冲击？我们可以对于将做一个对比，来看一下其成本的影响因素。

从表格中我们可以看到，虽然原油价格已经跌破80美元/桶，但原料成本仍是三者中最高的。以北美页岩气为原料生产的聚乙烯成本仅为450美元/吨。据国际某船运公司透露，中国大量货物出口美国市场，因此从中国到美国的船运很多，而返程业务相对较少，因此目前从美国运到中国港口的运费相当优惠，折合下来仅为60-80美元，甚至低于中国西部以铁路运输到东部运费价格。综合来看北美以页岩气/天然气作为原料生产的聚乙烯最具竞争力，而传统的以原油/石脑油为原料生产聚烯烃成本最高。

据安迅思统计预测，中国2014-2018年，将新增PE装置超过400万吨，其中大部分为煤制项目。而从需求来看，随着中国经济增长速度的放缓，对于化工原料需求也出现低增长甚至部分出现了负增长。我们预计未来5年中国PE年需求增长率将低于4%。很明显，市场供应过剩的局面将不断加剧，市场价格也将受到沉重的压力。在这种情况，成本优势将成为企业生存之道。从前面分析数据来看，美国以页岩气为原料的石化产品的成本远远低于中国现有生产原料和生产工艺下的产品，而在供过于求的状态下，这些进口的低成本货源必将占领市场，使得国内传统的生产企业面临巨大的压力。这个压力不仅仅是对于以传统原油为原料的大型石化企业，同时目前中国大量上马的煤化工项目的企业，也很难在成本竞争中占得优势。

回顾2000年至今的15年中，是中国石化产业快速发展的时期。在市场需求爆发式增长的支持下，企业大力投入，中国石化生产能力和规模出现了史无前例的飞速增长，产品的国有化率也不断提高。但进入2012年后，市场需求萎缩，但前期投资的生产装置仍不断投产释放产量，使得市场竞争加剧，产品价格走低，企业利润下滑，国产货源逐步失去市场竞争力。可以预见，随着美国以页岩气为原料的石化产品供应量增加，低成本的优势将会进一步挤压国产货的市场份额。虽然我们也在积极发展煤化工以及生物制化工，来提高产品性能，降低生产成本，加强产品竞争力。但这还远远不够，如果不能找到更好的方法应对，国产装置开工率将进一步下降，企业亏损加剧，可能会迎来新的一轮行业洗牌。

适者生存，在竞争激烈的市场面前，国内生产企业必须深入了解未来2年将出现的北美页岩气化工产业的发展动态，如货源流向，销售渠道，产品规格等，做好应对方案，在市场中找到自己的立根之本。

（来源：安迅思  作者：戚敏）

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