【资讯】白酒板块继续领跑铁路建设或有表现

白酒板块继续领跑 铁路建设或有表现

上周，行业排行前五名与前周完全相同，白酒继续领跑稳居榜首，综合金融服务、证券经纪、人寿保险、其他石油设备与服务分列第二至第五名；餐饮、保健产品、药品批发与零售、制药和贵金属排名继续位居前列，其中制药排名上升3名，成为上周跻身前十名的唯一新晋者。　　国金证券分析师陈钢判断，中国经济3季度复苏几率低，各主要行业收入利润面临“硬着陆”下滑(盈利预测将进一步向下修正)，白酒行业相对吸引力进一步增强；白酒行业今年软着陆可能性较大，尽管上半年销售动销较差，但大部分经销商及产业外资本仍对今年中秋及春节销售保持乐观态度。陈钢仍然看好贵州茅台承诺今年业绩后的确定性投资机会，从目前为时点往后看，未来三至四年在公司不受外界干扰情况下，股价仍能有2-3倍上涨空间，放眼A股目前很难能发掘与之媲美的股票。　　上周，餐饮排名第6名，较前周上升4名；旅馆与旅游服务排名第20名，较前周上升4名。暑期旺季，旅游行业景气度继续上行，暑期热门旅游目的地预订大幅上涨。但在市场出现持续调整情况下，旅游板块出现下跌行情。中信证券赵雪芹表示，目前行业2012年估值为26倍，仍有提升空间，旅游板块仍将保持相对强势。而旅游行业具有增长稳健、政策预期良好的特征，投资长短皆宜，行业配置价值显著，建议继续积极配置。　　上周煤炭排名大幅回落至第76名，较前周下降27名，成为上周行业排名下降幅度最大的行业。受到高温天气的影响，动力煤的消费有所增强，在前期秦皇岛港煤价大幅下跌后煤炭价格有所企稳，并出现了小幅的反弹。但是湘财证券分析师许雯认为，后期煤炭价格继续反弹的概率较小：一是秦皇岛港的库存量仍处于高位，港口煤炭去库存的时间和幅度与历史的平均水平差距较大；二是下游四大行业的需求仍然低迷。给予煤炭行业“中性”评级。煤炭股已有边缘化趋势。投资基金二季度财报显示，基金对煤炭行业配置比例创2005年以来的最低比例，二季度基金整体配置煤炭行业约为1%，而煤炭开采及洗选行业(38家公司)占全部A股市值约5%，自2009年基金曾超配煤炭行业以来，每季度行业配置中煤炭行业几乎没有超配过。　　三个月来银行排名大幅滑落，上周排名第79名，较前周下降19名，较一个月前下降68名，较三个月前下降75名。华泰证券许国玉指出，降息和利率市场化趋势将加速银行景气度下行，银行板块较难在大盘上涨过程中获取相对收益，但低估值和高盈利能力将使其获得绝对收益和防御性优势，银行股具有良好的安全边际和防御性；预计中报公布前后，市场对银行股的担忧情绪将有所缓释，会给银行股带来小幅上涨机会。但近期银行板块仍缺乏大幅上涨的动力：一方面由于降息和利率市场化对银行息差以及盈利能力的影响，还需要时间去验证，近2次降息的负面影响将主要体现在2013年；另一方面，经济增长潜在中枢的下移以及不良资产显现的滞后性，使得市场对银行资产质量存在恐惧，需要以时间换空间不断去验证，才能慢慢修复和重拾市场对银行板块的信心。个股方面，经济结构调整和金融改革深化背景下，可以关注有特色的股份制银行：如小微贷款有特色的民生、资金业务有特色的兴业和南京。　　一个月来排名持续上涨的行业还包括：多种公用事业、旅馆与旅游服务、包装食品、轮胎橡胶、生物技术、服装和饰物、医疗设备、金属和玻璃容器、家用器具、建筑材料等；下跌的行业包括：综合性商务服务、银行、广播和有线电视、铁路运输等。

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