当新闻早班车20180913五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年09月13日

贸易局势现曙光，标普早盘低迷后收涨，离岸人民币一度升破6.83涨超400点，布油盘中突破80美元。

苹果2018新品发布会：Apple Watch外观变化四年最大、有心电图功能，股价盘中走高；但双卡双待iPhone XS未有惊喜，最终股价跌超1%。

蔚来汽车IPO首日开盘破发，盘中一度跌13%，最终收涨5%，日振幅30%中国涂料。

特斯拉又一财务高管出在保证每立方米18千克或以上容重的标准上走，最大机构股东建议马斯克寻求帮助。

美国8月PPI不及预期，环比一年半来首次下滑。

美联储褐皮书：整体经济温和扩张，关税担忧让企业缩减、延迟投资。

“去美元化”欧盟也动心思了！容克称将把欧元打造成储备货币。

习近平会见日本首相安倍晋三；在第四届东方经济论坛全会上致辞。

中国向世贸组织申请授权对美实施贸易报复。

中国8月新增信贷和M2增速双双回落，社融1.52万亿大超预期。

腾讯连续第四天回购，总金额已超1亿港元，但股价未见起色。

贸易局势现曙光，美股自日内低位拉起，最终标普微涨，道指涨0.11%，纳指跌0.23%。离岸人民币盘中一度上破6.83，较周二纽约尾盘大涨近400点。飓风Florence威胁美国东海岸，油价受此推动上涨，布油盘中突破80美元，创5月份以来盘中新高。苹果举行发布会，但由于iPhone未带来惊喜，股价最终收跌1.24%。高盛股价11连跌，创公司上市来纪录。

美股：标普500指数收涨0.04%。道琼斯涨幅0.11%。纳斯达克跌幅0.23%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.46%。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收涨0.91%。英国富时100指数收涨0.55%。

A股：沪指收报2656.11点，跌0.33%，成交额935亿。深成指收报8111.16点，跌0.70%，成交额1243亿。创业板收报1385.80点，跌0.67%，成交额411亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1210.9美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期货收涨1.62%，报70.37美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.86%，报79.74美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收涨60美元，涨幅0.93%，报6290美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收涨65美元，涨1.04%，报6290美元。

沪指“三连阴”成交量创熔断以来新低医药股重挫

周三，A股量能持续萎缩，上证综指连跌三日，收跌0.33%，收创2014年11月来新低，成交量续创熔断以来新低；大消费板块全线走低，科技股尾盘再现跳水。白马股全线杀跌，受第一批联合带量采购清单公布的消息影响，补贴取消以后多只医药股重挫，恩华药业封死跌停板。黑色系早盘再度跳水，焦炭跌超4%，沪镍跌破10万元关口。

憋屈的A股：总市值只有五个“苹果”了！

A股市值跌到全球第三，中国GDP占全球15%，而股市仅占全球9%。08年低点以来中国名义GDP、上市企业净利润增速全球第一，指数涨幅倒数第一。

中国8月新增人民币贷款回落社融1.52万亿大超预期

中国8月新增信贷和M2增速双双回落，社融1.52万亿高于预期。分析认为，受资金面持续宽松影响，债券融资有回暖迹象，社融增量大超预期，但人民币贷款仍是增长的主要贡献来源，整体融资需求难言明显改善。

习近平会见日本首相安倍晋三

习近平表示，当前中日关系正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。欢迎日本继续积极参与中国改革开放进程，实现共同发展繁荣。双方要坚定维护多边主义，维护自由贸易体制和世界贸易组织规则，推动建设开放型世界经济。

习近平在第四届东方经济论坛全会上的致辞

习近平在致辞中指出，中俄双方要重点提升跨境基础设施互联互通、贸易和投资自由化便利化水平，促进各国市场、资本、技术流动，优化资源配置和产业结构，共同建设开放型区域经济，努力构建东北亚经济圈。

中国向世贸组织申请授权对美实施贸易报复

世贸组织文件显示，由于美方没有采取实质行动纠正其对华产品实施的多项违规反倾销措施，中方已向世贸组织申请授权对美实施每年约70亿美元的贸易报复。

央行重启逆回购此前连续15天暂停

中国央行周三实施600亿元7天逆回购，净投放600亿元，此前，十五日未进行逆回购操作。

央媒批私营经济离场论：对蛊惑人心的奇葩论调应高度警惕

经济文章指出，把当今世界和平合作、开放融通、变革创新时代潮流中各类企业谋求发展的美好愿望，与其自定义的所谓“国家意志”对立起来，并试图通过“更加集中”和“更加规模化”的“一大二公”的经济形态所取代，这无疑是逆改革开放潮流而动、企图开历史倒车的危险想法。

腾讯连续第四天回购总金额已超1亿港元！

腾讯控股连续第四个交易日回购公司股票，四天总共回购股份39.77万股，涉资1.24亿港元。不过腾讯美股ADR继续走低，腾讯多次出手似乎均未取得成效。7月初，恒大曾连续三日回购，股价一度已经暴涨超50%。

美国8月PPI不及预期环比一年半来首次下滑

美国8月PPI环比下滑0.1%，不及预期的0.2%，以及前值0%。8月PPI同比增2.8%，预期为3.2%，前值为3.3%。

美联储褐皮书：整体经济温和扩张关税担忧让企业缩减、延迟投资

根据周三公布的最新褐皮书，美联储12个地区中的三个地区——圣路易斯，费城和堪萨斯城——报告8月增长疲软。而整体美国经济以“温和步伐”扩张。今年夏天对贸易的担忧已经让一些企业决定“缩减或推迟资本投资”。

2018新品发布会揭晓：双卡双待iPhone XS未带来惊喜苹果股价跌超1%

发布智能手表新品后，苹果股价一度抹平发布会前的1%以上跌幅转涨。5.8英寸和6.5英寸两款iPhone XS发布后，股价跌幅扩大，一度跌约1.8%。三款新iPhone X起售价在749美元到1099美元。

特斯拉又一财务高管出走最大机构股东建议马斯克寻求帮助

知情人士透露，特斯拉全球财务与运营副总裁Justin McAnear将离职，上周五时首席人力资源官和首席会计官刚离职。持股7.72%的最大机构投资者Baillie Gifford建议，马斯克应寻求行为和心理帮助。特斯拉一度涨幅收窄，最终收涨近4%。

蔚来汽车IPO首日开盘破发跌超13%后收涨5%

“中国版特斯拉”蔚来汽车以每股6.26美元发行价登陆纽交所，12名蔚来用户上台敲钟，李斌及公司高管不在敲钟人之列。IPO首日开盘价6美元，较发行价下跌4.15%，一度跌超13%至5.35美元，午盘重返发行价，收涨5.4%，报6.60美元。

“去美元化”欧盟也动心思了！容克称将把欧元打造成储备货币

欧洲委员会主席容克宣称尽管欧盟只有2%的进口来自美国，但欧盟以美元支付了80%以上的能源进口，这是一种“失常”的现象。"我们必须改变这一点"，“欧元必须成为新主权欧洲的积极工具。”

中国——地区及产业

1、知识产权 | 近日《国家知识产权局职能配置、内设机构和人员编制规定》正式发布，国知局架构改革与职能随之发生变化，或将直接影响未来十年全国知识产权工作与市场，中国知识产权行业的一次转型升级正在开启。

点评：上市公司，安妮股份拥有版权全产业链业务，为专业版权和微版权的版权人者提供版权保护服务、版权交易服务、版权孵化服务等综合版权服务；中国科传目前业务主要涉及知识产权中的著作权，公司是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一；光一科技在版权领域已占据政策高地。公司已围绕数字版权业务在监测维权、投送分发、交易结算等重点环节进行持续布局。

2、云计算 | 9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行2场主论坛、170多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、智联（IoT）、区块链、机器智能等众多前沿创新领域。

点评：上市公司中，数据港作为中国领先的云计算数据中心服务提供商，国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和易等世界级互联公司的云数据中心服务公司，公司将于杭州云栖大会现场同期举办主题为“智慧园区与智能制造”的专场分论坛；银信科技为2018杭州云栖大会合作伙伴，阿里云飞天敏捷版及D塑料造粒机也是中国的耗能大户ocker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。

3、医药 | 9月11日，恒瑞医药发布公告，公司产品盐酸坦索罗辛缓释胶囊通过一致性评价。9月10日，哈尔滨三联药业发布公告，公司产品米氮平片（15mg）已通过一致性评价，为国内首家通过该品种一致性评价。可见，近期一致性评价审批进度有所加快。

点评：带量采购”意味着通过一致性评价药品市场占有率和增长率将有显著增长。上市公司，华海药业有8个品种的10个产品通过一致性评价，其中有3个品种属于289目录；哈三联主要产品米氮平片通过一致性评价，该产品占据超过五成的市场份额。

4、农业种植 | 12日，农业农村部市场预警专家委员会发布9月中国农产品供需形势分析称，2018至2019年度，中国玉米消费量为2.37亿吨，比上月预测数调增620万吨，主要原因包括大豆、玉米替代品等进口减少，饲料原料中玉米用量增加，饲用玉米比上月预测数调增200万吨。此外，玉米深加工新增产能释放偏快，特别是8月份国务院常务会议要求扩大燃料乙醇试点省份，进一步提振玉米工业消费。

点评：随着需求整体回暖，7月以来玉米价格呈显震荡上扬走势，9月4日，玉米期货主力合约价格涨破1930关口，创出近2年新高。考虑到供需结构的持续改善，中长期玉米价格有望维持高位，玉米种植企业业绩有望迎来拐点，建议关注登海种业、北大荒。

5、量子通信 | 据媒体报道，国防科技大学吴俊杰团队与上海交通大学金贤敏合作，在“天河二号”超级计算机上完成了玻色采样问题的核心难题积和式的求解。研究成果发表于老鼠就会乱咬线缆《国家科学评论》，在国际上最先开启了称霸标准的研究。

点评：上市公司中，三力士合资布局量子保密通信络，在山西省“两平台一张量子保密通信”、“基于超算的分布式量子保密通信数据中心”和“‘天河二号’超算互联互通量子保密通信”建成后，将成为目前世界上最先进的量子保密通信络；振华科技参股飞腾科技，飞腾系列芯片曾采用Sparc架构用于天河一号和天河二号超级计算机上；天通股份子公司天通精电为国防科大天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。

6、小程序 | 据媒体报道，9月12日蚂蚁金服宣布正式成立小程序事业部，并开放支付成功页入口，全面对接阿里生态。自2017年9月开放公测以来，支付宝小程序平台的小程序数量共计超过2万，日活达1.2亿，用户数达3亿。支付宝团队透露，未来半年内，支付宝小程序将逐步向个人开发者开放。此外，支付宝官方团队还宣布在未来3年投入10亿科技创新基金，专门用于激励、孵化支付宝小程序生态创业者。

点评：在相关领域有布局的公司，望率先分享行业红利。博彦科技具备小程序咨询、开发、审核认证的能力，已率先开展小程序的开发业务。信雅达旗下公司的“微匠”平台致力于为中小客户提供移动解决方案，目前已做好小程序的应用开发准备。

7、固态电池 | 据媒体报道，日本丰田汽车公司近日披露了其全固态电池的框架，并计划于2020年起实现商业化。凭借该技术，丰田将全固态电池的能量输出密度(按照体积)提高至约2.5kW/L。同时，成功将能量密度提高至400Wh/L，比2010年左右生产的锂离子电池的能量密度高一倍。

点评：随着巨头纷纷入局推动技术突破加速，产业化应用有望提前。珈伟股份固态锂电池作为公司主要的战略方向，已率先实现类固态锂电池量产；国轩高科已在研发固态电池及固态电解质。

8、3D打印 | 近日，工信部装备工业司在陕西西安组织召开了推进落实《增材制造产业发展行动计划（年）》工作会，发改委、公安部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、市场监管总局等部门代表参会。国家增材制造创新中心、中国增材制造产业联盟等行业组织代表列席会议。会议明确，各部门将进一步加强交流合作，聚焦重点领域，协同推动我国增材制造（3D打印）产业快速健康可持续发展。

点评：相关概念股有金运激光、光韵达等。

9、民航 | 民航局将于9月27日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会，向民间资本推介内蒙古呼和浩特新机场项目（210亿元）、中航集团货运物流混改项目（100亿元）等17个项目。湖北鄂州民用机场项目（372亿元）等已确定民间投资方的11个项目，也将加快推进项目前期工怍和实施建设，部分项目将在推介会上举行签约仪式。

点评：这是继2005年首次允许民资进入民航之后的再一次"破冰"之举，有助于民航业长远发展。威海广泰今年上半年空港地面设备收入同比增长30%；川大智胜今年上半年在民航空管领域的新签合同金额同比增长3.5倍；海特高新也在半年报中表示航空部件维修业务取得积极成效，送修量和业务量均得以提升。

10、北斗导航 | 中国-东盟"一带一路”空间信息走廊合作发展论坛日前在广西南宁举行，旨在推进"一带一路"空间信息走廊在东盟国家的应用。近年来，北斗技术为东盟地区经济建设提供空间信息与位置服务，形成空间信息应用研发平台，并提供业务化应用服务能力，带动区域空间信息产业发展。本次论坛面向东盟在防灾减灾、海洋监测、气象服务等方面的实际需求,开展项目对接洽谈。

点评：机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%，新增市场规模有望超过1000亿元。振芯科技拥有芯片、终端和运营全产业链优势；海格通信多次获得北斗订单，受益于北斗导航设备需求提升。

今日要闻前瞻

英国央行公布利率决议。欧央行利率决议，行长德拉吉举行发布会。美国9月8日当周首次申请失业救济人数。美国8月CPI。美国8月政府预算。

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